Palantir CEO 直播怒骂 OpenAI 是小偷——但他自己也承认在赚这笔钱
Palantir。
美国企业软件赛道里毫无疑问的扛把子。美国国防部的数字神经系统，情报机构的数据大脑，乌克兰战场上的实时作战平台。市值超过三千亿美元，全球第 48 大上市公司，企业软件领域独一档的存在。
CEO Alex Karp，哲学博士出身，头发永远乱着，说话风格也一样乱——你永远猜不出他下一句会说什么。
上周，他出现在 CNBC 的直播里，名义上是来聊 Palantir 和 NVIDIA 刚刚宣布的大合作。结果谈着谈着，他突然开始大骂 OpenAI 和 Anthropic——说他们是大企业的小偷，说那些企业花大价钱买 Token 换来的是廉价的空气，说企业客户的知识产权正在被悄悄拿走。
他自己也承认了："I'm profiting from this。"
那他到底是在替行业发声，还是在替自己发声？
企业的真实心声
Karp 说，现在全球企业的心声是这样的：
我花大价钱买了一堆 Token，什么商业价值都没产生，而且我的数据和知识产权还在被这些大模型公司悄悄拿走。
然后他说了采访里最有力的一句话——
"如果 AI 真那么值钱，假设我明天能帮你赚一个亿，我会不会说'我帮你赚一个亿，分我三成'？如果真那么值钱，他们为什么还要按 token 收费？"
这句话说的成立吗？
半真半假的批评
先说一件事："IP 被偷"这个说法，夸大了。Anthropic 和 OpenAI 的企业级合同写得很清楚——你的数据不拿去训练模型。
但 Karp 指向的那个方向，是真的。
Anthropic 的年化收入，一年前是 40 亿美元，现在接近 500 亿美元。一年，增长十几倍。
这钱从哪来？
全是企业在砸 Token。
过去企业买软件，是买 SaaS——Salesforce、SAP、Oracle，按座位按年付。现在越来越多的企业在削减 SaaS 预算，把钱全部押在一件事上：买 Token。买 Anthropic 的，买 OpenAI 的，然后自己在上面搭 Agent 系统。
这个趋势，就是 Karp 在炮轰的东西。
这不是偶然，这是 Token 定价模式的本质在起作用——它把整个软件行业的价值重力，从应用层拉向了模型层。谁做模型，谁就成了重力中心，所有人都在往那个方向倒。
Palantir 的独家优势，正在被抄走
那 Palantir 呢？
在这场转型里，Palantir 原本有独家优势。它靠的是三位一体：
- AIP：一整套 Agent 应用平台
- Ontology：把企业的业务逻辑和数据全部抽取出来，让 AI 在正确的上下文里工作
- FDE：直接派工程师进驻企业内部，手把手落地
这套组合拳打下来，干掉的是传统企业 SaaS 系统。所以 2024、2025、2026 上半年，Palantir 业务高速狂奔。在通用 Agent 崛起之前，它是唯一真正吃到 AI 企业应用红利的公司，没有竞争对手。
但 2025 年底，风向变了。
通用 Agent 起来了。中小厂商开始绕过 Palantir 整套方案——我直接用通用 Agent 自己搭，你那套三位一体，我不需要了。
更狠的是，Anthropic、OpenAI 直接抄作业。大量招 FDE，杀进金融、医疗、政府各个行业，从低端开始蚕食 Palantir 原来那个无人竞争的市场。
这才是 Karp 破防的真正原因——他的独家打法，正在被有无限弹药的对手直接复制。
这场变局，谁赢谁输？
最大的赢家：毫无疑问，Anthropic 和 OpenAI。
它们成了 AI 时代的水和电。
但和水电公司不同，这些大模型厂商赚了三次钱。
第一次，Token 费。 而且它们现在处于供给短缺阶段——算力备多少就能卖多少，完全不用关心你企业具体做什么业务，通用可复制，规模化直接拉起来。Anthropic 一年营收增长十几倍，你去翻人类商业史，这种增速极其罕见——这就是在印钞。
第二次，行业知识。 你在用它们产品的过程中，帮它们验证了你这个行业 AI 落地的所有场景。这些行业知识是无价的，而且是你免费给的。
第三次，垂直切入。 当它们足够了解某个行业，就直接杀进去。Anthropic 已经在推金融、医疗的垂直技能模板，还在大量招 FDE 工程师直接进驻行业客户。
既在底层卖基础设施，利润丰厚；又在过程中积累行业知识；发现哪个行业有肉，直接冲进去切。大模型的竞争确实激烈，但一旦站上这个位置，利润极其惊人。
最大的输家：传统企业软件厂商。
SAP、Oracle、Salesforce。
这些靠通用大型 SaaS 活着的公司，正在慢慢失去存在的意义。Token 加 Agent，更便宜、更灵活、更贴合业务——你凭什么还让我按座位数交年费？
夹缝里的：Palantir。
这家公司很有意思。
在 AI 时代，它确实干掉了传统大型软件厂商。但现在，Anthropic 和 OpenAI 开始从背后抄它的路。
Palantir 做的是美国政府、军工、大型企业这种深度定制化需求，知识积累要求极高，Anthropic 和 OpenAI 不会彻底取代它。但它们在复制 Palantir 的模式——大量招 FDE 工程师进驻垂直行业，在简单场景里，通用 Agent 开始替代 Palantir 的 AIP，从低端慢慢往上蚕食。
Palantir 还在高速增长。但它那种"独一档、没有竞争对手"的时代，已经结束了。
这才是它难受的地方。
你的公司烧的那些 Token，有没有烧出价值？
回到最开始那个问题。
你们公司花了大钱上 AI，老板问 ROI 在哪，说不清楚——这到底是谁的问题？
Karp 说的那一点，我觉得是真的：很多企业在盲目地烧 Token。
原因其实很简单：你现在用 AI 的方式，是在给现有流程加速。
客服回复快了一点，报告生成快了一点，邮件不用自己写了。但你整个公司的核心业务逻辑，还是架在原来那套传统 IT 系统上。AI 只在外围打转，核心流程纹丝未动。
在这种情况下，你当然不能指望 ROI 有百分之几百的提升。
真正的 AI 转型是什么？把整个业务系统，在 AI Agent 之上重新设计。彻底换掉底层操作系统。
这背后有一个底层逻辑：AI 不是工具叠加，是组织架构重构。
给你一个自检问题
你现在用 AI，是在给现有流程"加速"，还是在"重新设计"流程本身？
如果是加速——你还在传统软件逻辑里。ROI 边际，这很正常，但天花板就在那里。
如果是重新设计——你在往 AI Native 方向走。这才是 Token 经济里，真正的赢家路径。
这场价值重分配，不是将来时，是现在进行时，正在发生。
Anthropic 在印钞。传统 SaaS 在失血。Palantir 在失去它的独家地位。
你站在哪一层，决定你吃到什么红利。跟技术无关，跟战略有关。
回到开头那个问题——
Karp 到底是在替行业发声，还是在替自己发声？
说实话，两者都是。
他说的问题，是真实的。但他开的药方，恰好就是 Palantir 在卖的东西。这是一场伪装成行业批评的产品 pitch——只不过，pitch 里有一半是真的。
你自己判断哪一半。